Сацуки Вако и Сидзука Такаи решили сменить школу в середине учебного года. Их новым учителем стал Такаси Ямада. Он проявлял к ученицам интерес, который выходил за рамки профессиональной этики. Сацуки хотела подружиться с ним, а Сидзука сразу почувствовала неприязнь и открыто сопротивлялась его влиянию. В ответ на это учитель решил больше внимания уделить воспитанию Сидзуки, а Сацуки поддержала его в этом начинании.