В центре сюжета — школьник Татибана Итиро, живущий спокойной жизнью в мирной Японии. Но однажды он делает ошеломляющее открытие: его учительница Йошико обладает сверхъестественными способностями.

Эта новость заставляет Итиро не только защищать себя от раскрытия тайны, но и разгадывать загадку рыжеволосой женщины, связанной с миром ведьм.