Этот анимационный фильм рассказывает о Ямато Татибане и его друзьях — Микото и Такеру. Ямато — загадка, ведь он родился от союза человека и демона, став гибридом. Внешне он похож на отца, но внутри него спит запечатанный демон.

Когда друзья решают отправиться в деревню, чтобы стать охотниками на монстров, их ждут испытания. Они успешно справляются с трудностями, но в теле Ямато происходят странные изменения, которые беспокоят Микото и Такеру. Они хотят помочь другу, но не знают, что их ждет впереди.