В будущем, когда загрязнение атмосферы сделало жизнь на поверхности Земли невозможной, люди были вынуждены построить города высоко в облаках. В то же время внизу, в заброшенных уголках планеты, обитают таинственные существа, известные как «тени».

Однажды эти загадочные существа напали на Город 69. Спасти его удалось благодаря главной героине — Энджел Блейд. Однако за этим именем скрывается обычная девушка по имени Моэна, которая в критический момент проявила невероятные способности.