Юи, юная волшебница, вступает в схватку с силами тьмы. Она только начинает осваивать магию и получает наставления от мудрой Сузунэ, опытной чародейки.

После победы над демонами Сузунэ даёт Юи свободу действий. Но зло не уходит. В городе начинают происходить страшные вещи: мужчины под влиянием тёмных сил становятся жестокими и опасными. Юи должна остановить это, даже если придётся пожертвовать своей безопасностью.