Во втором сезоне Мисти Мэй претерпела жуткую трансформацию, но благодаря демоническим технологиям вернула свой прежний облик, включая девственную плеву. Восстановление оказалось недолгим. Наполненная мощной энергией, Мисти была отправлена в наш мир искупить прошлые ошибки.

Наото продолжал жить беззаботно, окружённый небольшим гаремом, и пытался выбрать между двумя женщинами. Его безмятежное существование разрушилось, когда Мисти появилась в парке с гигантским одноглазым существом, покрытым щупальцами. Оно похитило его любимую сестру Хикари, оставив Наото в шоке и отчаянии.