В этом сезоне хентай продолжает следовать своей классической сюжетной линии. Валькирии сталкиваются с новым, невероятно жестоким противником — злобным герцогом-лордом.

Мидгард охвачен нашествием демонов, и Один отправляет двух валькирий на защиту святилища богов. Герцог пытается опорочить юных валькирий и извратить их сознание, чтобы доказать великому богу своё право на управление миром.